龟兹国虽是信受佛法的国度，但人民多崇信二乘法。当地颇受人们尊敬与爱戴的一位法师木叉毱多，推崇《俱舍论》等二乘论典，贬抑毁谤大乘根本论《瑜伽师地论》为邪论。玄奘大师在中国时，曾与道岳法师深细谈论过《俱舍论》，对这部二乘论非常熟悉，于是 玄奘大师就举《俱舍论》中的义理问木叉毱多，木叉毱多一开口便错。
木叉毱多对于 玄奘大师所问《俱舍论》中的义理，虽未能回答，却仍不服气。便请 玄奘大师继续问，玄奘大师想摄受木叉毱多归敬大乘，于是再举问多处，木叉毱多完全无法回应。玄奘大师又举了论中的一处法义问他，木叉毱多竟然说： “哼！《俱舍论》中没有这段话！ ” 这时旁边有一位智月法师当场说：“我记得《俱舍论》中有这段文字。”这位智月法师是国王的叔父，于是找出了《俱舍论》，指出那段文字给大家看，木叉毱多尴尬地说：“我年纪大了，忘失了！”玄奘大师再举问其他二乘论典的义理，木叉毱多一样都回答不出来。
当时因凌山积雪封路无法西行，在龟兹停留了两个多月，玄奘大师便每天来找木叉毱多论法。后来木叉毱多不再傲慢，都是站着或随侧于旁，态度极为恭敬。他总是对人说：“这位大唐法师如果到了印度，恐怕当地同年龄的法师，也都应付不了他啊！”
玄奘大师向来不喜欢主张大乘非佛说的人，他知道即使以研究佛法为名，其所造的业还是地狱业。所以公开地诃斥木叉毱多，想令他悔悟，以免未来要受重报。学佛人应该要知道，玄奘大师所亲证的是如来藏，祂是一切有情及万法的根源。如来所宣说的三乘菩提，都是以如来藏为根本。因此大乘真是佛说。
等到凌山的冰雪融化后，玄奘大师一行人继续启程。翻越葱岭时，高山峻岭恶寒冷酷，一行人冻死十之三、四，牛马动物更是死伤甚多。路旅程之困难艰险实在难以想象。此时的 玄奘大师可是历经了千辛万苦，才安全地越过葱岭，抵达西突厥国。当时叶护可汗国王是非常礼敬 玄奘大师，后来更派了侍卫护送 玄奘大师前往印度。有了西突厥王的书信为凭，一路上历经了西域各国，便不再有政治上的障碍了。
玄奘大师一行人继续西行，途中经过了飒秣建国。飒秣建国是一个奉祀火神的国家。这地方本来有两座佛法寺院，后来因为拜火教兴盛，寺院就没落了。玄奘大师在此以智慧善巧方便讲述佛法，国王因此对佛法生起了正信而求受斋戒。
玄奘大师停留飒秣建国期间，随行的沙弥到了废弃的寺院礼拜，却被当地的民众以火把追赶。国王知道了以后非常震怒，下令要斩断追赶者的手臂，玄奘大师便去求情。当地的民众非常好奇国王的转变，频频询问佛法。玄奘大师便开示佛法妙理，并度人到寺院出家。佛法文化便在这个国家浴火重生了。玄奘大师离开飒秣建国，在穿越大雪山的过程中险象环生，气候的恶劣远远超过当初越过的葱岭，就这样一路上经过无数的艰辛，终于来到了罽宾国。
玄奘大师来到罽宾国，国王率领群臣以及僧众迎接，把他奉为上宾。罽宾国里有位僧称法师远近驰名。玄奘大师就向僧称法师咨问佛法义理，并劝请 僧称法师应该要公开宣演妙法。僧称法师爱惜人才，便不顾自身已经将近七十岁的年纪，早、中、晚三时开演妙法，将毕生所学倾囊相授。玄奘大师又每每能叩问其中幽隐意旨，僧称法师更是欢喜赞扬 玄奘大师的智慧，如同 无著和 世亲大师一样不可思议。
在到达那烂陀寺之前，玄奘大师沿途寻访许多的法师。不论是大乘或二乘的佛法，只要是能显明义理的法师，他都一一参访就学。旅途中 玄奘大师接触了护法大士所写的《广百论释》。主要是阐释提婆大师所著的《四百论》中的一百论，也就是中国所传的《百论》的真正义理。中国当时的三论宗严重误会了《百论》所说的空义。玄奘大师很清楚知道，《般若经》所说的空义，就是指真心如来藏的空性和真如性。如今 护法菩萨以第三转法轮的义理，来阐释 提婆菩萨真正的意旨。也是替 玄奘大师做了证明，如来第二转法轮的《般若经》，也离不开第三转法轮的八识正义。
在提婆大师的《百论》说明了二乘人证得涅槃是如来的方便说，二乘人实质上并没有真实证得涅槃，因为二乘人的身心都是无常生灭。若说涅槃应当归属于谁？也就是说当阿罗汉命终后，意识心就永远消失了，如何亲睹涅槃的实际？如果没有大乘法的如来藏永存而为涅槃实际，则阿罗汉命终就是断灭而违背佛法，所以二乘法并不是究竟的实相法。倘若实质否定了如来藏，那么所说的涅槃根本是虚幻无实，何须修学？
释迦牟尼佛在演说大乘法时，曾多次开示，大乘法门会在如来示现灭度五百年后，再度广弘于世间，预示了大乘佛法的第一次复兴时期。如来并在众会中受文殊师利大士的启请，护念此甚深大乘法门，于未来五百年后广弘流布。如来示现灭度后五百年间，二乘圣者人才辈出，大阿罗汉能示现神通而折服世间，但是大乘法的实证仅有少数人在弘传。等到五百年过去了，大阿罗汉大都已经入灭了，二乘人的根性也变差了，即使有证果大多数也没有神通，又因为世间人智慧浅薄而不信受，所以外道一时兴起。
当时二乘人没有大乘法的智慧，难以服众。于是文殊师利大士率领众多菩萨开始广弘大乘法。第一次佛法的复兴运动时期，由马鸣大师、龙树大师、提婆大师、无著大师、世亲大师、护法大士等诸位，将正法相继带领而起，出现于世间，以如来正法义理弘扬天下。所以 玄奘大师遇到了 护法大士阐释 提婆大师的论述，才会有于我心有戚戚焉的感触。
玄奘大师西行路上遭遇许多险阻。有一次他遭遇水贼，被捆绑于祭坛上准备作为祭品。当时的 玄奘大师没有丝毫的畏惧，一心虔诚的发愿：“玄奘愿得弥勒大士慈悲摄受，命终后得以往生到天上，恭敬供养 弥勒大士，并受学《瑜伽师地论》以成就通达的智慧，随后下生人间广宣佛法。”玄奘大师向上礼拜后，正念端坐，专心忆想 弥勒大士，对于外境已无所知，恍似到了天上，见到弥勒大士坐在妙宝台上，心中无限欢喜。与此同时，人间狂风大作，水贼的船只被吹到翻覆，水贼们不禁心生恐惧，于是高声问：“要被活祭的这个人到底是谁？”
“这是中国的高僧来求取佛经，你们要是杀害了他，未来会受恶报的。看吧！现在天神已经震怒了！”水贼们闻言，赶紧唤起 玄奘大师出定，并且忏悔，放了 玄奘大师。玄奘大师就告诉他们：杀人、强盗、杀生祭祀等，都是造作恶业的行为，将来必受地狱无间的苦报。水贼们受到 玄奘大师的感化，都信受佛法，誓愿受持五戒，重新作人。
玄奘大师心心念念著想听闻修学《瑜伽师地论》，就算临危之际也不改其志，因此获得了弥勒大士的护念，让 玄奘大师可以看见。从玄奘大师的发愿可知，纵使他往生弥勒大士的处所学法以后，还是会再度出现于人间，来广弘《瑜伽师地论》，那就是以如来藏为核心的大乘法。像这样于末法时期，弘扬如来藏妙法的勇猛志向，就是玄奘大师的真实志愿。
释迦如来在过去因地还没有成佛前，有种种感人的修行事迹，后人便都起造宝塔纪念。过去的迦叶佛的宝塔也还在，这些圣迹 玄奘大师都一一前往巡礼。大乘法是如来亲口宣说，玄奘大师刚好藉这个机会巡礼圣迹，来培养同行大众的善根，也藉这个因缘教化大众。告诉大众说，佛菩萨真实存在，威德不可思议，应该要相信如来第三转法轮的唯识妙义，是至高无上的妙理。应该要信受宇宙世间、山河大地都是共业有情的如来藏所共同变现的。应该要依佛陀的教导次第修行，千万不要因为没有亲身经历佛世，而对佛产生任何怀疑。
对于佛经中提到有人诽谤佛法而生身堕入地狱的故事，玄奘大师也寻访这些造恶者身亡之处，发现都有个很深的大坑穴。其中 玄奘大师也游历了无垢友论师在死后下堕地狱所留下的大坑穴。众贤论师对于世亲大师破斥了他的宗派，心怀不满。于是造论反驳，但随即生了重病，他知道这是轻贱圣贤的报应，于是写信请弟子去向 世亲大师忏悔，但仍然年纪轻轻的就过世了。
当时无垢友论师非常同情众贤论师英年早逝，因而迁怒于 世亲大师。又因 世亲大师弘扬大乘，无垢友论师就发誓要灭除大乘法。没想到发了恶愿后不久就死了，当地还留有个大坑穴。有位阿罗汉经过当地就说：“可惜啊！这位论师毁坏佛法，现在已经在无间地狱了。”这些坑洞是感应众生毁谤佛法的恶业而出现的。当他堕落坑穴而死去的时候，立即在地狱出身，并非坑穴通往地狱。玄奘大师利用这个因缘来教化大众，不要诽谤佛法，要知道否定如来常住、否定如来藏、否定明心见性的大乘贤圣僧都是地狱业。
印度有许多供奉佛陀诸大弟子和大菩萨的舍利宝塔，玄奘大师也都一一前往巡礼。诸佛菩萨都曾真实且活生生地出现在人间，祂们将舍利子留在人间作为证明，让世人可以生起信心。佛法是诸佛究竟亲证生命实相向所发起的无上智慧，人人都可以证得。因为每一位众生都有独一无二的如来藏。祂无始劫以来就不断地绽放光明，有慧眼者即可看见。
印度留有许多佛法文化的圣迹，如佛陀上升到天上为母亲摩耶夫人说法后返回人间的圣迹；常常居住说法的舍卫国祇树给孤独园；示现诞生地蓝毗尼园；示现灭度的拘尸那城的娑罗双树园；初转法轮教导五比丘的鹿野苑；以及示现树下成佛的菩提伽耶。玄奘大师都一一前往朝礼。
诸佛示现人间皆顺孝道，释迦牟尼佛降生为太子，在出家前先夜访父王表明出家意愿，等到成佛后也不忘回国对父王说法，乃至父王过世时，如来想要亲自抬棺以弘扬孝道。如来的母亲早就过世升天，但是如来还是到天界为母亲说法。
当 玄奘大师来到 释迦如来示现成佛的菩提树下礼拜时，感怀如来恩德，不禁热泪盈眶。
佛陀于公元前566年，示现降生为悉达多太子，二十九岁出家，历尽世间禅定和苦行，皆知不究竟。于是坐此树下，明心见性成就佛道。接着说法四十九年广度人天。于公元前486年示现灭度，世寿八十。当 玄奘大师游历到此，离那烂陀寺已不到一百公里的路程了。那烂陀寺是中印度佛法的最高学府和学术中心，学风鼎盛，僧众多达万人。每天有一百多座的课程提供大众修学，更有多达九百万卷的藏书。它是 玄奘大师西行取经的主要目的地。当时那烂陀寺的住持是 戒贤论师，他是即将在这个贤劫成佛的护法大士的弟子，由 护法大士传授他《瑜伽师地论》的义理。
玄奘大师进入印度以后，很快找到《瑜伽师地论》。确认真谛三藏的第九识之说是自己的创见，完全违背佛法。又 玄奘大师领悟力超凡，只要给予时间阅读《瑜伽师地论》，即使没有 戒贤论师的教导，也能回复往世的智慧证量。入那烂陀寺以前，玄奘大师已知论中的大意，并回复往世大部分的智慧。而且在菩提伽耶时，从玄鉴居士得到了护法菩萨对世亲菩萨《唯识三十颂》的亲笔注解，这样也是护法菩萨总结第一次佛法文化复兴的巨大成果。
那烂陀寺的僧人们早已风闻，中国高僧 玄奘大师的名声，于是就先派遣法师前往致意，然后再派出两百多位僧人，以及一千多位在家施主，盛大迎请 玄奘大师入那烂陀寺。进入寺院后，玄奘大师以古印度拜师礼仪，以头面接足礼来礼拜 戒贤论师。玄奘大师历经了重重险阻与危难，终于抵达了那烂陀寺，当 戒贤论师见到从东土大唐来的 玄奘大师时，为何会潸然泪下？玄奘大师与戒贤论师，以及那烂陀寺之间，究竟有著什么样的因缘呢？
再会前身说百论 若灭五阴称究竟
如是涅槃有谁得 二乘菩提佛方便
水中遇险临见戮 求愿舍报觐弥勒
受学瑜伽微妙理 大愿还来度群生
护法大士传妙义 玄奘八识颂规矩
千年菩提一江渡 自心风月谁能知